早在幾個(gè)月前，手機報在線(xiàn)就曾報道過(guò)，據供應鏈廠(chǎng)商消息透露，今年下半年三星和OPPO紛紛推出ODM項目，新機產(chǎn)品都將在下半年上市，其中OPPO將推出兩個(gè)ODM項目，與此同時(shí)，諾基亞也加入ODM陣營(yíng)，據稱(chēng)給了國內某知名ODM廠(chǎng)商訂單，從三星、OPPO與諾基亞都推出ODM項目可以看出，ODM廠(chǎng)商在手機產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)占據了舉足輕重的地位，而到了2019年，無(wú)疑將會(huì )有更多的手機品牌在中端市場(chǎng)推出ODM手機。
10月24日，三星首個(gè)ODM項目手機A6s也正式發(fā)布，與此同時(shí)，作為國內知名ODM廠(chǎng)商的聞泰科技，更是發(fā)布公告表示，公司募資46.3億元，用于265.32億元收購安世半導體所有GP和LP份額，收購完成后，聞泰科技將間接持有安世集團的控制權。這也意味著(zhù)中國半導體最大收購案誕生，聞泰科技將控制安世半導體！
發(fā)力中國市場(chǎng)：三星發(fā)布首款ODM手機
早在今年5月份，手機報在線(xiàn)就已經(jīng)報道了OPPO的第一大ODM項目，據手機報在線(xiàn)當時(shí)向業(yè)界人士求證得知，對方表示，OPPO與vivo目前的ODM項目都在進(jìn)展過(guò)程中，其中OPPO的進(jìn)展速度要快一些，而vivo的進(jìn)展稍微慢一點(diǎn)，目前來(lái)看，vivo的ODM項目尚且還不明確！
據稱(chēng)當時(shí)OPPO的ODM項目總共考察了三家ODM公司，據業(yè)界人士表示：“OPPO會(huì )放出兩個(gè)項目給ODM廠(chǎng)商，其中第一個(gè)項目已經(jīng)ODM廠(chǎng)商已經(jīng)確定，第二個(gè)項目有幾家ODM正在與OPPO洽談，但是目前還沒(méi)有明確最終是哪家ODM廠(chǎng)商。”而在近來(lái)，據筆者從手機產(chǎn)業(yè)鏈得知，OPPO今年的第二大ODM項目也已經(jīng)確定了供應商。
此外，據另一名業(yè)界人士稱(chēng)：“OPPO和ODM合作，其目的一方面降低成本，另一方面平衡供應鏈風(fēng)險和產(chǎn)能風(fēng)險，自己的研發(fā)團隊不可能無(wú)限擴張，運用外部研發(fā)資源降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險也很合理！”
手機報在線(xiàn)還得知，除了OPPO與vivo在ODM項目推進(jìn)以外，海外手機品牌三星與諾基亞也在快速推進(jìn)，目前這兩大手機廠(chǎng)商已經(jīng)釋放了ODM訂單，均為智能手機項目，其中三星的產(chǎn)品不久后將上市，而諾基亞的產(chǎn)品，預計在下半年或明年初也會(huì )快速推出！這是三星和諾基亞首次釋放ODM訂單，對于ODM產(chǎn)業(yè)而言無(wú)疑是重大利好消息！
而三星的首個(gè)ODM項目手機在10月24日正式發(fā)布，那就是三星A6s。據悉，A6s的前后攝像頭均采用了全雙核疾速對焦技術(shù)，擁有2400萬(wàn)感光單元，還搭載了6英寸（5.9英寸）大屏、驍龍660處理器、6GB運行內存以及支持最高128GB存儲空間。其中，6GB+64GB版本建議零售價(jià)為1799元，6GB+128GB版本建議零售價(jià)為2199元。
“如今手機已經(jīng)成為了用戶(hù)與世界溝通的紐帶，特別是中國年輕消費者非常注重手機拍照、娛樂(lè )功能和外觀(guān)設計，”三星電子移動(dòng)通信部門(mén)總裁高東真表示：“三星深度洞察年輕消費者的需求，專(zhuān)為他們帶來(lái)了擁有后置四攝像頭的Galaxy A9s，和擁有時(shí)尚外觀(guān)設計的Galaxy A6s，讓更多的年輕消費者可以輕松感受到前沿科技的魅力。三星也將由此以更快的創(chuàng )新速度，滿(mǎn)足更多消費者的細分需求。”
從三星首次推出ODM項目，可以看出其對中國市場(chǎng)的重視，該產(chǎn)品的推出，更多是為了搶占在國內的中端市場(chǎng)，筆者將三星ODM項目和OPPO ODM項目進(jìn)行對比，兩者在外觀(guān)極為相似，并且處于同一價(jià)位，由此可見(jiàn)，在該價(jià)位段的市場(chǎng)競爭可謂十分激烈。從國產(chǎn)手機品牌來(lái)看，華為、小米和榮耀以及魅族、聯(lián)想，此前都有大量的ODM項目機型，尤其是華為、小米、榮耀等，ODM項目占比十分之高，而到了今年，OPPO也加入該陣營(yíng)，緊接著(zhù)三星和諾基亞紛紛向ODM廠(chǎng)商釋放訂單！
當然，對于ODM廠(chǎng)商而言，面臨華為、vivo、三星和諾基亞的訂單，盡管在訂單上有所增長(cháng)，但是同樣也面臨一些難題，以OPPO和華為為例，兩者對供應商的要求極為嚴格，諸如要求ODM廠(chǎng)商負責其訂單的團隊人數過(guò)高等。再如華為，眾所周知，在低端市場(chǎng)，國產(chǎn)手機品牌的競爭主要是華為和小米，據業(yè)界人士向筆者透露，華為對于代工廠(chǎng)十分苛刻，“乃至代工了小米的產(chǎn)品就不能再代工華為的產(chǎn)品。”
但是，整體看來(lái)，隨著(zhù)更多的一線(xiàn)手機品牌釋放ODM項目，無(wú)疑為當前競爭十分激烈的ODM市場(chǎng)帶來(lái)了更多的訂單，也贏(yíng)得了更廣的發(fā)展空間，不過(guò)，這也僅僅局限于一線(xiàn)ODM品牌受益，諸如華勤、與德、聞泰、龍旗等。
募資46.3億：聞泰科技264.32億拿下安世半導體
同在10月24日，ODM巨頭聞泰科技發(fā)布預案，計劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式收購安世集團所有GP和LP份額，交易完成后，聞泰科技將間接持有安世集團的控制權。并且發(fā)行股份募資46.3億元，用于此次收購！
本次募集配套資金總額不超過(guò)463,000萬(wàn)元，募集配套資金金額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。配套融資發(fā)行股份數量將不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的20%，本次交易前上市公司的總股本為637,266,387股，因此本次配套融資的發(fā)行股份數量不超過(guò)127,453,277股。
據公告披露，本次交易的目標公司安世集團為半導體標準器件供應商，集設計、制造、封裝測試于一體，其產(chǎn)品廣泛應用于汽車(chē)、工業(yè)控制、計算機、消費電子等領(lǐng)域。安世集團擁有60多年的半導體行業(yè)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗，其分立器件、邏輯器件、MOSFET器件的市場(chǎng)占有率均處于全球前三名的位置。
安世集團下屬主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累，在復雜電磁、溫濕度等極端環(huán)境下能保持極高的一致性和有效性；同時(shí)，生產(chǎn)工藝成熟、封測技術(shù)領(lǐng)先、規模化量產(chǎn)能力較強，具備多領(lǐng)域多產(chǎn)品線(xiàn)的穩定供貨能力，年產(chǎn)銷(xiāo)約850億片。
據悉，安世半導體為原恩智浦旗下標準品業(yè)務(wù)(Standard Products)獨立派生，有60余年半導體專(zhuān)業(yè)知識，前身為恩智浦標淮產(chǎn)品事業(yè)部，是全球分立器件、邏輯芯片和MOSFET市場(chǎng)領(lǐng)導者。2016年及2017年安世集團近模擬的凈利潤分別為10.7億元和12.7億元。過(guò)去3年，安世集團保持38%高速增長(cháng)。
安世半導體融合設計、制造、封測于一體，屬于典型的垂直整合半導體公司（IDM），盈利能力強，也是中國目前唯一擁有完整芯片設計、晶圓制造、封裝測試的大型IDM企業(yè)，有1萬(wàn)多種熱銷(xiāo)產(chǎn)品，2萬(wàn)多個(gè)客戶(hù)，包括汽車(chē)、通信、消費等領(lǐng)域耳熟能詳的國際知名企業(yè)，未來(lái)在移動(dòng)通信、智能汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都有強勁的增長(cháng)潛力，發(fā)展空間巨大。
相較之下，國內半導體廠(chǎng)商在上述產(chǎn)品領(lǐng)域還存在較大差距，本次交易完成后，上市公司將會(huì )取得目標公司的控制權，徹底彌補國內企業(yè)在上述產(chǎn)品領(lǐng)域的短板。半導體產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘高，核心環(huán)節被外資主導，在歐美等國日趨嚴厲的交易審查甚至收購排斥的背景下，國內企業(yè)通過(guò)并購國外優(yōu)質(zhì)半導體公司實(shí)現趕超難以再現，國內企業(yè)成功收購安世集團顯得極為珍貴。通過(guò)本次交易，上市公司將間接取得安世集團的控制權，上市公司的產(chǎn)業(yè)化背景能夠有力推進(jìn)安世集團的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
據了解，聞泰科技處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，為全球主流電子品牌客戶(hù)提供智能硬件的研發(fā)設計和智能制造服務(wù)，上游主要供應商包括半導體在內的電子元器件供應商，下游客戶(hù)包括華為、小米、聯(lián)想、MOTOROLA、魅族、中國移動(dòng)、華碩等知名廠(chǎng)商。聞泰科技是全球手機ODM巨頭公司，市場(chǎng)占有率超過(guò)10%；同時(shí)也是全行業(yè)唯一擁有自建模具廠(chǎng)和完善的智能化生產(chǎn)線(xiàn)的公司，市場(chǎng)趨勢預判能力和客戶(hù)需求敏感度較強，供應鏈管理能力和交付速度優(yōu)勢突出。
而本次交易的目標公司安世集團處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，為世界一流的半導體標準器件供應商，專(zhuān)注于邏輯、分立器件和MOSFET市場(chǎng)，擁有60余年半導體專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗，其客戶(hù)包括中游制造商和下游電子品牌客戶(hù)，如博世、華為、蘋(píng)果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。
整體看來(lái)，聞泰科技的業(yè)務(wù)涵蓋智能終端、汽車(chē)電子、PC、服務(wù)器、IoT等領(lǐng)域，而安世半導體主要面向消費電子、汽車(chē)電子、通訊等領(lǐng)域，雙方的業(yè)務(wù)領(lǐng)域高度契合，且安世半導體多年前就是聞泰科技的上游供應商，安世的半導體器件可廣泛應用在聞泰科技的各類(lèi)產(chǎn)品當中，雙方保持著(zhù)密切而深入的合作關(guān)系，有相當深厚的相互信任基礎。
分析人士表示，聞泰科技的主要客戶(hù)為國際知名電子品牌廠(chǎng)商，其產(chǎn)品包括智能手機、IoT、筆記本電腦等，安世半導體所生產(chǎn)的電子產(chǎn)品核心元器件雖然廣泛應用于上述消費電子及計算機產(chǎn)品當中，但是40%客戶(hù)和市場(chǎng)在歐美，40%以上的營(yíng)收來(lái)自于汽車(chē)功率半導體，熟悉全球市場(chǎng)的聞泰科技可將安世半導體的產(chǎn)品大量引入到全球知名的手機、平板電腦、筆記本電腦、智能硬件等品牌客戶(hù)當中，幫助安世在消費電子、IoT、筆記本電腦市場(chǎng)領(lǐng)域擴大市場(chǎng)份額。而聞泰科技雖然在汽車(chē)電子領(lǐng)域有一些國內客戶(hù)，但在國際市場(chǎng)有一些欠缺，整合安世半導體之后將有機會(huì )借助安世的渠道進(jìn)入歐美日韓市場(chǎng)，打開(kāi)廣闊的全球汽車(chē)電子市場(chǎng)。
此外，從產(chǎn)業(yè)協(xié)同上來(lái)看，安世半導體在邏輯芯片、分立器件和功率半導體等上游核心元器件方面全球領(lǐng)先，聞泰科技在下游智能終端的系統設計方面具有全球領(lǐng)先技術(shù)。兩者產(chǎn)品和技術(shù)上的融合在5G時(shí)代具有巨大的發(fā)展潛力！聞泰科技基于自身技術(shù)及對下游智能終端、汽車(chē)等應用領(lǐng)域的深刻理解，可以與安世芯片級封裝技術(shù)上深度融合，開(kāi)發(fā)4G/5G、IoT模組產(chǎn)品，實(shí)現產(chǎn)品價(jià)值的最大化。
隨著(zhù)5G進(jìn)入商用階段，工業(yè)互聯(lián)及智能汽車(chē)時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，未來(lái)聞泰科技如果基于安世產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的模組產(chǎn)品，在智能汽車(chē)、智能硬件及智慧城市等應用領(lǐng)域具有巨大的發(fā)展潛力。配合聞泰科技的軟件、服務(wù)器、驅動(dòng)程序、云服務(wù)能力，可在萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代提供完整的系統解決方案。而通過(guò)本次交易，聞泰科技將取得安世集團的控制權，鑒于聞泰科技與安世集團處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游，在客戶(hù)、技術(shù)和產(chǎn)品等多方面具有協(xié)同效應，雙方在整合過(guò)程中可以實(shí)現資源的互相轉換，加速安世集團在中國市場(chǎng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展和落地，通過(guò)聞泰科技的資源進(jìn)一步拓展其在消費電子領(lǐng)域的市場(chǎng)。
01月07日 18:14
