作為全球光學(xué)龍頭，舜宇光學(xué)科技（02382.HK）用越來(lái)越強勁的出貨量表現提振著(zhù)行業(yè)信心。

根據舜宇8月9日在港交所發(fā)布公告顯示，7月手機鏡頭出貨量為9566.4萬(wàn)顆，同比增長(cháng)7.3%；手機攝像頭模組出貨量為5455.4萬(wàn)顆，同比增長(cháng)48.3%。

據潮電智庫統計，舜宇7月的手機光學(xué)產(chǎn)品出貨量為今年之最。事實(shí)上自第二季度開(kāi)始，舜宇手機攝像頭模組和鏡頭的出貨量已經(jīng)基本歸于正軌，有些月份甚至優(yōu)于2021年同期。

多家手機攝像頭供應商分析認為，舜宇出貨量大漲的主因是蘋(píng)果iPhone 15的生產(chǎn)備貨拉動(dòng)。

此前天風(fēng)國際分析師郭明錤發(fā)文稱(chēng)，舜宇光學(xué)為iPhone 14系列廣角相機7P鏡頭最大供應商，且可能成為iPhone15的ToF鏡頭主要供應商。

海通國際科技研究分析師Jeff Pu預測，蘋(píng)果公司將在2023年8月開(kāi)始批量生產(chǎn)iPhone 15系列手機，預計下半年的出貨量達到8400萬(wàn)部。

光學(xué)老大的出貨量表現，某種程度上對行業(yè)走向有著(zhù)“風(fēng)向標”的意義。

綜合多家手機光學(xué)供應鏈企業(yè)出貨情況，潮電智庫預測，今年下半年的市場(chǎng)行情會(huì )好于上半年，但也只是與去年同期相當。

與出貨量提升形成對比的，是慘烈內卷讓價(jià)格體系進(jìn)一步下調，讓行業(yè)幾乎無(wú)利可圖，虧本爭搶市占率成為普遍現象。

有一線(xiàn)攝像頭模組廠(chǎng)商高管匿名表示，“在手機業(yè)務(wù)板塊，今年大家已經(jīng)把價(jià)格殺到了骨頭里。舜宇的手機業(yè)務(wù)同樣也不賺錢(qián)，主要是車(chē)載、XR等多元化業(yè)務(wù)支撐，所以日子相對好過(guò)點(diǎn)。”

7月19日舜宇發(fā)布公告，預計上半年盈利在4.07億至4.75億元人民幣之間，同比減少約 65%-70%。

另一手機攝像頭模組大廠(chǎng)丘鈦科技（01478.HK）8月7日公布的中報顯示，中期未經(jīng)審核銷(xiāo)售收入約為54.77億元，同比減少約22.8%；凈利約為2169.2萬(wàn)元，同比減少86.9%，超出了之前預計60%至80%的下滑幅度。

丘鈦科技表示，將更聚焦于提升攝像頭模組產(chǎn)品規格，改善收入質(zhì)量。公司某高管說(shuō)，“低端充數量意義不大。”

今年1-6月，丘鈦科技的手機攝像頭模組銷(xiāo)量合計約1.67億顆，同比減少21.2%。

對于行業(yè)的利好消息是，近期手機攝像頭模組及鏡頭等產(chǎn)品的市場(chǎng)單價(jià)有所反彈，部分光學(xué)廠(chǎng)商或得以及時(shí)回血。