必須承認，華為成為了當下智能手機市場(chǎng)的破冰之臣。

以Mate 60系列熱賣(mài)為契機，除了華為手機供應商迎來(lái)部分產(chǎn)品單價(jià)大幅上漲的利好消息，近期資本市場(chǎng)光電板塊也集體上揚，多家公司股價(jià)強力反彈，其中歐菲光更是上演了六連板神跡。

根據潮電智庫了解，相比華為與蘋(píng)果的焦點(diǎn)之戰，雖然小米、榮耀、OPPO、vivo等主流安卓手機大廠(chǎng)相對低調，但也都在緊密備貨中，因此眼下光學(xué)攝像頭供應商一片繁忙景象，如智能手機核心器件VCM馬達與鏡頭供應商中藍電子，在國慶長(cháng)假期間產(chǎn)線(xiàn)依然保持滿(mǎn)狀態(tài)運轉。

“好久沒(méi)有這么加班加點(diǎn)的忙過(guò)了。”據某全球頭部光學(xué)廠(chǎng)商高管吳強（化名）介紹，“為了滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，我們又重啟了兩條攝像頭模組產(chǎn)線(xiàn)。”

另一中國VCM馬達企業(yè)項目負責人阿濤則對潮電智庫表示，公司現在手頭訂單較多，但切忌在出貨旺季忙中出錯，保證客戶(hù)交付周期的同時(shí)更得做好品控管理。

01  傳聞華為手機明年目標7000萬(wàn)部

作為在全球手機銷(xiāo)量曾經(jīng)達到2.4億部的王者級選手，華為的目標，絕不僅僅只是以P系列和Mate系列打下高端市場(chǎng)。

潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈處了解，除了加單Mate 60系列外，華為還在籌備5G中端手機，其nova 11SE近期已獲得入網(wǎng)許可。

10月10日，據多家新聞媒體報道，華為目標在2024年出貨6000萬(wàn)-7000萬(wàn)部智能手機，這相當于華為手機2022年出貨量的2倍多。

更有消息稱(chēng)，為確保2024年全年能夠達到7000萬(wàn)部這一出貨數字，華為已經(jīng)向供應鏈追加了足夠數量的訂單。

不過(guò)吳強透露說(shuō)，“華為的加單力度存在動(dòng)態(tài)性調整，不僅分為不同的階段性，并且在不同領(lǐng)域的供應商訂單量存在差異化。”

值得注意的是，今年華為已多次上調手機出貨量，從年初的3000萬(wàn)部提升至4000萬(wàn)部，其上調的主要動(dòng)力便是華為上半年P(guān)60系列和下半年Mate 60系列的超預期銷(xiāo)量，其中僅支持衛星通信的華為Mate 60 Pro和Pro+的出貨量就已上調至2000萬(wàn)部。

根據行業(yè)機構預測，華為最直接的老對手，蘋(píng)果對于iPhone 15系列的出貨量將在7000萬(wàn)到8000萬(wàn)部之間。

潮電智庫從手機供應商處獲得肯定消息，小米、榮耀、OPPO、vivo也悄悄開(kāi)啟了新的備貨工作。天風(fēng)國際證券分析師郭明錤近日表示，受益于安卓手機庫存回補，預期中國手機市場(chǎng)在第四季度重啟成長(cháng)。

02  多家供應商表示“忙瘋了”

因為趕交生產(chǎn)訂單，阿濤在公司的生產(chǎn)車(chē)間督陣呆了一天（按要求不能攜帶手機），出來(lái)后發(fā)現未接電話(huà)和微信留言有200多條。“現在是交貨高峰期，客戶(hù)那邊也很緊張，希望配件及時(shí)到位，所以催得很緊。”

根據潮電智庫了解，包括中藍電子、歐菲光、舜宇光學(xué)等手機智能影像核心供應商在內，多家光學(xué)攝像頭廠(chǎng)商都在備貨安卓新機，有的直呼“真的快忙瘋了”。

市場(chǎng)消息顯示，受下游客戶(hù)需求驅動(dòng)，部分手機鏡頭與攝像頭模組市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)上調，如5P以上報價(jià)漲幅高達20%。目前華為Mate 60系列的屏下光學(xué)指紋模組供應商的相關(guān)產(chǎn)品已提價(jià)15%~20%，部分型號甚至提價(jià)30%。

“價(jià)格只是回歸到之前的正常水平。”對于當前的市場(chǎng)態(tài)勢，吳強的觀(guān)點(diǎn)較為理性，“市場(chǎng)訂單同比去年總體并沒(méi)有明顯的增長(cháng)，只是供應資源進(jìn)一步集中化。此消彼長(cháng)之間，很多缺乏產(chǎn)品競爭力的小廠(chǎng)日子也許會(huì )更難過(guò)。”

以手機攝像頭模組為例，根據潮電智庫統計，今年9月歐菲光的出貨量較1月份增長(cháng)了一倍以上；舜宇自6月份開(kāi)始，已經(jīng)連續4個(gè)月出貨量超過(guò)5000萬(wàn)顆；全球前三中，只有丘鈦科技產(chǎn)品今年銷(xiāo)量同比明顯減少，公司表示試因為戰略調整為“聚焦中高端產(chǎn)品，減少低端產(chǎn)品的承攬與出貨。”

因為華為和蘋(píng)果兩大客戶(hù)加持，舜宇手機鏡頭出貨量8月和9月連續過(guò)億顆，下半年連續增長(cháng)勢頭明顯。

潮電智庫認為，智能手機仍將是光學(xué)行業(yè)長(cháng)期的主戰場(chǎng)。在華為強勢歸來(lái)后，攝像頭供應鏈格局可能再生變數。