在車(chē)載鏡頭領(lǐng)域，中國軍團已經(jīng)完全矗立于世界之巔。

以出貨量為最硬核標準，根據潮電智庫統計，今年1-9月，車(chē)載鏡頭前三甲分別為舜宇、聯(lián)創(chuàng )電子和歐菲光。

作為行業(yè)多年的老大，舜宇的市場(chǎng)地位暫時(shí)無(wú)人能撼，但是去年同期的出貨量亞軍和季軍，可是日本的日立，以及韓國的世高公司。

興奮點(diǎn)還有。

憑借多年長(cháng)期專(zhuān)注于后視&環(huán)視、行車(chē)記錄儀、DMS&OMS、ADAS成像等優(yōu)勢領(lǐng)域，特萊斯光學(xué)目前成功領(lǐng)跑車(chē)載鏡頭第二陣列，今年在行業(yè)更是創(chuàng )造了光博會(huì )現場(chǎng)簽單超5000萬(wàn)元的記錄。

根據潮電智庫統計，目前車(chē)載鏡頭綜合競爭力全球前十廠(chǎng)商中，中國已經(jīng)占據六席之多，并且對日韓廠(chǎng)商形成夾攻之勢。依托國產(chǎn)替代大潮，該榜單他日改寫(xiě)為“全華班”也并非不可能。

從發(fā)展趨勢來(lái)看，由于自動(dòng)駕駛水平升級，L2到L4級別的進(jìn)階過(guò)程提速，未來(lái)三年車(chē)載鏡頭的需求規模會(huì )以35%以上幅度年增。以比亞迪、特斯拉、廣汽埃安、蔚來(lái)、小鵬、理想等為代表的車(chē)企，也會(huì )大力驅動(dòng)500像素以上的高端產(chǎn)品市場(chǎng)。

潮電智庫認為，雖然當下車(chē)載鏡頭廠(chǎng)商基本都有前視、后視、環(huán)視、側視、艙內等全面布局，但未來(lái)的競爭格局將進(jìn)一步集中，存在出現產(chǎn)品細分領(lǐng)域龍頭的可能性。

舜宇光學(xué)科技

在智能手機市場(chǎng)煎熬于寒冬的時(shí)候，車(chē)載業(yè)務(wù)成為了舜宇最可信賴(lài)的第二大收入來(lái)源，今年上半年貢獻了24.71億元營(yíng)收，同比增長(cháng)43.27%。

根據潮電智庫統計與估算，今年前10個(gè)月舜宇車(chē)載鏡頭出貨量達到7931.6萬(wàn)顆，已超過(guò)去年全年的7890.9萬(wàn)顆，全年市占率有望接近夸張的40%。

早在2004年，很多光學(xué)廠(chǎng)商還沒(méi)有成立的時(shí)候，舜宇就切入了車(chē)載板塊。以先發(fā)優(yōu)勢和將近20年的行業(yè)沉淀，舜宇在“一超多強”的車(chē)載鏡頭市場(chǎng)格局中穩居“一超”地位。

值得注意的是，“大廠(chǎng)名配角”一直是舜宇堅持的戰略路線(xiàn)。公司在車(chē)載業(yè)務(wù)方面為T(mén)ier2角色，鏡頭產(chǎn)品的主要客戶(hù)為下游汽車(chē)Tier1和終端車(chē)企。

聯(lián)創(chuàng )電子

雖然經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)連續承壓，但毫不影響聯(lián)創(chuàng )電子在車(chē)載鏡頭市場(chǎng)舉足輕重的地位。

公司于2016年全面進(jìn)入車(chē)載鏡頭領(lǐng)域，在2017年底全球首發(fā)了800萬(wàn)像素高端產(chǎn)品。從2021年開(kāi)始，當行業(yè)還在混戰1M-3M產(chǎn)品時(shí)，聯(lián)創(chuàng )電子已經(jīng)著(zhù)手開(kāi)發(fā)1500萬(wàn)像素及以上的車(chē)載鏡頭，繼續鞏固與提升技術(shù)優(yōu)勢。

9月19日，聯(lián)創(chuàng )電子在投資者互動(dòng)平臺表示，墨西哥工廠(chǎng)正在建設當中，并計劃于今年底投產(chǎn)。

此舉被行業(yè)視為聯(lián)創(chuàng )電子就近承接北美業(yè)務(wù)，使美國子公司成為北美地區運營(yíng)中心的有力舉措。公司有望進(jìn)一步鞏固和提升在北美車(chē)載光學(xué)的行業(yè)地位，并對改善營(yíng)收結構與質(zhì)量帶來(lái)切實(shí)的幫助。

歐菲光

當歐菲光與終端伙伴華為重新閃耀在手機聚光燈下時(shí)，其車(chē)載業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)同樣十分突出。

9月25日，歐菲光發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬對控股子公司安徽歐菲智能車(chē)聯(lián)科技有限公司進(jìn)行10億增資。

歐菲光表示，自2015年起進(jìn)軍智能汽車(chē)領(lǐng)域,現已成為20余家國內汽車(chē)廠(chǎng)商的Tier 1供應商。目前公司正以車(chē)載鏡頭和攝像頭為基礎，延伸至毫米波雷達、激光雷達、車(chē)身域制器、電子外后視鏡等產(chǎn)品。

據披露信息顯示，理想L8/L7，以及L9等五款車(chē)型均搭載了歐菲光車(chē)載鏡頭。

必須指出的是，相對同行業(yè)可比友商，當前歐菲光車(chē)載業(yè)務(wù)的毛利率尚處于低位。公司如何在提高市占率的同時(shí)，改善營(yíng)收質(zhì)量是關(guān)鍵問(wèn)題。

特萊斯光學(xué)

根據出貨量、創(chuàng )新力、成長(cháng)速度等多個(gè)關(guān)鍵指標為評估標準，特萊斯相比去年同期的排名提升了兩位。

作為主流車(chē)載鏡頭廠(chǎng)商之一，目前特萊斯的多款環(huán)視3M、CMS 3M產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入多家頭部汽車(chē)Tier1和終端核心供應鏈，而且OMS 5M以及ADAS 8M也相繼推出。

在2012-2016年期間，特萊斯一直蟬聯(lián)車(chē)載后裝與商用車(chē)市場(chǎng)老大的寶座。最近兩年智能駕駛概念高熱，對于一路“打怪升級”的特萊斯來(lái)說(shuō)，具備著(zhù)深厚的技術(shù)積淀和客戶(hù)資源池優(yōu)勢，為順利轉向前裝市場(chǎng)打下了堅實(shí)的基礎。

潮電智庫獲悉，當前特萊斯與多家頭部汽車(chē)Tier 1和終端車(chē)企的合作項目正在穩定推進(jìn)中，其中不乏來(lái)自海外市場(chǎng)的超大訂單。

宇瞳玖洲

站在智能駕駛大風(fēng)口上，宇瞳光學(xué)正在加大力度發(fā)展車(chē)載業(yè)務(wù)，并戰略性將其打造成第二主業(yè)。

在今年半年報中，宇瞳光學(xué)首次披露了汽車(chē)業(yè)務(wù)的相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，成績(jì)相當亮眼。其中車(chē)載鏡頭營(yíng)收約8853.7萬(wàn)元，同比增長(cháng)8455.44%；汽車(chē)光學(xué)配件營(yíng)收約3756萬(wàn)元。兩者合計約1.26億元，占比總營(yíng)收13.5%。

宇瞳光學(xué)近期接受多家接受特定對象調研時(shí)表示，車(chē)載鏡頭業(yè)務(wù)由參股公司宇瞳玖洲負責實(shí)施，預計全年實(shí)現較快增長(cháng)。包括前視、后視、艙內應用等，目前主要產(chǎn)品為環(huán)視、艙內鏡頭，ADAS鏡頭已量產(chǎn)供應。

協(xié)益電子

為鳳凰光學(xué)子公司，主要從事車(chē)載和機器視覺(jué)鏡頭的生產(chǎn)、研發(fā)及銷(xiāo)售。

鳳凰光學(xué)官網(wǎng)顯示，按應用劃分，當前公司車(chē)載鏡頭產(chǎn)品包括側視/內視，前視，環(huán)視，倒車(chē)類(lèi)等。另?yè)袌?chǎng)報道，協(xié)益電子2022年累計生產(chǎn)車(chē)載鏡頭1800萬(wàn)顆以上。

財報數據顯示，今年上半年協(xié)益電子凈利潤為102.74萬(wàn)元，較去年同期減少145.42萬(wàn)元。公司解釋稱(chēng)，主要原因在于報告期內研發(fā)費用增加，以及車(chē)載行業(yè)不景氣和市場(chǎng)競爭加劇影響。

結語(yǔ)：一場(chǎng)自動(dòng)駕駛的視覺(jué)狂歡盛宴已經(jīng)拉開(kāi)帷幕，中日韓三足鼎立的車(chē)載鏡頭共存比拼格局還將延續。對于各路供應商來(lái)說(shuō)，在努力把握時(shí)代風(fēng)口的同時(shí)，必須懷揣對產(chǎn)業(yè)的敬畏心，提供更高安全等級及嚴格工藝的產(chǎn)品，切實(shí)為智能駕駛賦能。