經(jīng)過(guò)跌宕起伏的上下半場(chǎng)，2023年手機鏡頭領(lǐng)域非常值得書(shū)寫(xiě)和記錄。

因為去年上半年需求的極度深寒，即便下半年出貨量回暖反彈，多家光學(xué)鏡頭廠(chǎng)商仍然顯得謹小慎微，對市場(chǎng)前景并沒(méi)有盲目樂(lè )觀(guān)。

根據潮電智庫統計，去年全球手機鏡頭出貨量與2022年相差不大。原因有兩點(diǎn)，一是終端智能手機銷(xiāo)量總量11億部左右(不計功能機)，同比基本持平；二是單機搭載攝像頭數量也沒(méi)有明顯變化，平均保持在3.8-4顆之間。

超過(guò)50億顆的手機鏡頭行業(yè)，目前尚生存著(zhù)大大小小超過(guò)100家的企業(yè)群體。要知道在三年前，這一數據會(huì )在幾倍以上。

相比2022年，2023年全球手機鏡頭廠(chǎng)商出貨量TOP10中，前三選手大立光、舜宇、AAC的出貨量表現均非常穩健；作為華為多年的深度合作伙伴，歐菲光的出貨量提升明顯；原來(lái)低端鏡頭產(chǎn)品代表，長(cháng)期處于榜單前五的星聚宇出貨量近兩年則持續下滑。

特別指出的是，中藍電子完成對康達智的收購后，手機鏡頭業(yè)務(wù)成功實(shí)現了逆勢增長(cháng)，形成了鏡頭產(chǎn)品“前后雙供”的“專(zhuān)利護城河”。

在5P以上的中高端領(lǐng)域，具備角逐實(shí)力的卻只有大立光、玉晶光、舜宇、歐菲光、辰瑞光學(xué)、中藍電子等不超過(guò)10家廠(chǎng)商。

潮電智庫認為，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)周期波動(dòng)的洗禮之后，手機鏡頭的走向乃至格局正在悄然改變，2024年關(guān)乎行業(yè)的五個(gè)關(guān)鍵詞更是必須注意。

01價(jià)格走勢

價(jià)格一直是市場(chǎng)上最為敏感的話(huà)題。從當前的發(fā)展趨勢來(lái)看，手機鏡頭在2024年有望得到積極性調整。

根據2023年底的媒體報道，大立光和舜宇紛紛上調了手機高端鏡頭產(chǎn)品價(jià)格，預計5P鏡頭以上將漲價(jià)20%~30%。

潮電智庫與其他家主流手機鏡頭廠(chǎng)商溝通后，大家的反響并不熱烈，回復多為“漲了一點(diǎn)”，或者“沒(méi)有漲價(jià)”。不過(guò)以正常的市場(chǎng)規律來(lái)看，在這兩大頭部廠(chǎng)商的帶動(dòng)下，會(huì )帶來(lái)整體性效應。

根據潮電智庫了解，2023年上半年手機鏡頭行業(yè)已經(jīng)出現過(guò)一次價(jià)格回調，當時(shí)調價(jià)對象也是5P以上的高端產(chǎn)品。

但是要注意的是，去年第四季度是蘋(píng)果、三星、華為、小米、榮耀、OPPO、vivo等主流品牌手機廠(chǎng)商的備貨高峰，因此出現了階段性的漲價(jià)搶貨現象。市場(chǎng)需求是否能夠長(cháng)期穩定，將對價(jià)格體系產(chǎn)生決定性的影響。

02訂單集中

為了及時(shí)止損，近幾年手機鏡頭行業(yè)一度流行減法之風(fēng)，其中最典型的莫過(guò)于減人、減產(chǎn)、減單。多家光學(xué)廠(chǎng)商在控制規模和投資周期方面有所放緩，導致供貨總量有所下降。

市場(chǎng)量?jì)r(jià)齊升跡象已經(jīng)顯現，在2024年新一輪的市場(chǎng)博弈中，頭部力量必然會(huì )憑借供應規模化成本和自動(dòng)化生產(chǎn)優(yōu)勢，將更多的訂單資源牢牢攥在手中。

為了及時(shí)完成交付，現在的玩法是，一般自己負責利潤空間更大的高端以及特定客戶(hù)手機鏡頭生產(chǎn)，將規格要求較低的訂單轉給第三方。

所以，眾多擁有生產(chǎn)經(jīng)驗和自動(dòng)化設備的光學(xué)廠(chǎng)商，由于缺少高端鏡頭技術(shù)和客戶(hù)資源，可能會(huì )以另外一種生存方式存在，即成為頭部玩家的代工廠(chǎng)。

03減配升規

攝像頭數量的多寡，曾經(jīng)被誤認為是手機成像好壞的關(guān)鍵，搭載數量飛速從雙攝升至5攝，甚至令密集恐懼癥頭皮發(fā)麻的6/7攝。

科學(xué)與時(shí)間已經(jīng)證明，這是一個(gè)悖論。

以近兩年一線(xiàn)品牌發(fā)布的高端旗艦機型來(lái)看，最主流的攝像頭配置數量在3-4顆之間，功能分為后置主攝，超廣角，微距長(cháng)焦及前攝等。

另一方面，不管是電競游戲類(lèi)、女性用戶(hù)等細分市場(chǎng)，還是跑量的千元“水桶機”，5000萬(wàn)像素主攝大行其道，搭載攝像頭的規格越來(lái)越高，小米、OPPO、vivo等更是紛紛將5P/6P的高端旗艦影像下放。

潮電智庫認為，目前高端是大部分國產(chǎn)手機品牌的技術(shù)肌肉展示區，中低端才是出貨王道。影像表現力會(huì )帶給消費者最為直接敏感的產(chǎn)品體驗，也是廠(chǎng)商爭奪市場(chǎng)份額的主要競爭點(diǎn)。

04玻塑混合

多位主流光學(xué)模組廠(chǎng)商高管評估認為，手機空間受CMOS芯片、防抖馬達等結構件擠壓，同時(shí)注塑成型技術(shù)難以快速突破，多P塑料鏡頭性能提升將受限。

相比塑料鏡頭，玻塑混合鏡頭較具有更大光圈、高解析力、低厚度、低溫漂等優(yōu)點(diǎn)。根據潮電智庫了解，經(jīng)過(guò)這些年的沉淀與積累，玻塑混合已經(jīng)逐步走向成熟，可作為主流鏡頭產(chǎn)品路線(xiàn)的有力補充。

特別在安卓陣營(yíng)一直猛攻的折疊屏領(lǐng)域，因為產(chǎn)品適配性，玻塑混合鏡頭有著(zhù)最充分的用武之地。

經(jīng)潮電智庫不完全統計，過(guò)去近三年時(shí)間，市場(chǎng)上應用玻塑混合鏡頭的智能手機至少達到12款，而且基本全部為“后置主攝”，其中包括小米、索尼、vivo、傳音等多家知名品牌。

截至目前，大立光、辰瑞光學(xué)、舜宇、聯(lián)創(chuàng )電子等多位重量級玩家已入場(chǎng)玻塑混合鏡頭領(lǐng)域。

05潛望回歸

2024年開(kāi)端，OPPO發(fā)布的Find X7 Ultra搭載了雙潛望鏡頭。

以2023年手機界最轟動(dòng)的兩款機型蘋(píng)果iPhone 15和華為mate 60系列為代表，吹響了潛望式長(cháng)焦鏡頭技術(shù)回歸的號角。

根據潮電智庫了解，華為、OPPO、小米、vivo等中國主流手機廠(chǎng)商都早于四五年前就推出搭載潛望鏡頭的智能手機。在潛望和長(cháng)焦鏡頭領(lǐng)域的技術(shù)儲備，安卓陣營(yíng)可以說(shuō)是“遙遙領(lǐng)先”。

從應用優(yōu)勢來(lái)說(shuō)，潛望式長(cháng)焦鏡頭在不增加模組厚度的前提下，提升了鏡頭“接力式”變焦倍數上限。不過(guò)因為占用空間大、實(shí)用性場(chǎng)景不夠，以及成本過(guò)高等弊端，潛望技術(shù)并沒(méi)有風(fēng)行。2022年后大部分安卓旗艦手機都進(jìn)行了技術(shù)性舍棄，進(jìn)而以更多實(shí)用鏡頭替代。

不惜一些代價(jià)，智能影像制高點(diǎn)的爭奪戰在2024年會(huì )更慘烈。