作為CMOS圖像傳感器第一主戰場(chǎng)，手機領(lǐng)域今年迎來(lái)最大變數，市場(chǎng)秩序和游戲規則甚至會(huì )被重新書(shū)寫(xiě)。

1月初，手機CMOS出貨量多年穩居全球第一的格科微連發(fā)首款單芯片5000像素產(chǎn)品GC50E0，以及主攝級產(chǎn)品、基于1.0μm像素的大底5000萬(wàn)像素產(chǎn)品GC50B2。公司不僅正式轉型為Fab-lite模式，而且成為了高端市場(chǎng)的重要力量。

去年10月有博主爆料稱(chēng)，已確認華為在自研CMOS圖像傳感器，涉及從晶圓到芯片全流程，而且在部分工藝上有所創(chuàng )新，可以與主流的背照式工藝(BSI)兼容。

中國某一線(xiàn)CMOS廠(chǎng)商高管匿名認為，“如果華為自研CMOS的消息屬實(shí)，受影響最大的供應商是索尼。”有機構估算，這意味其每年向華為出售CMOS的收入將減少數十億美元。

潮電智庫從手機產(chǎn)業(yè)鏈處獲得更為確切的信息是，將于一季度發(fā)布的華為P70系列主攝將采用國產(chǎn)CMOS傳感器，預計是豪威新一代OV50系列傳感器。該主攝方案由華為和豪威一起合創(chuàng )，規格或為近一英寸大底。

在去年底，傳出豪威、三星等高端手機CMOS產(chǎn)品紛紛漲價(jià)的消息，幅度在10%-30%之間。

自從2000年夏普推出全球第一款搭載攝像頭的手機J-SH04以來(lái)，至今移動(dòng)影像已經(jīng)歷經(jīng)了23年的發(fā)展，分別走過(guò)單攝、雙攝和多攝時(shí)代。

手機鏡頭傳感器從幾十萬(wàn)像素的CCD進(jìn)化至現在的2億像素CMOS，幫助成像效果獲得了質(zhì)的飛躍，相應市場(chǎng)規模也急速成長(cháng)。

潮電智庫估算，近幾年手機行業(yè)每年需要消化掉約60萬(wàn)顆CMOS芯片，約占整體市場(chǎng)出貨量71.5%。

綜合多家市場(chǎng)機構預測，2021年至2025年全球 CMOS出貨量將繼續保持 8.5%的年復合增長(cháng)率，2025年接近120億顆，銷(xiāo)售額將超過(guò)2400億元。

根據潮電智庫了解，在智能化驅動(dòng)下，汽車(chē)、安防、平板/筆電等行業(yè)逐漸成為CMOS需求大戶(hù)，而且機器人、無(wú)人機、AR/VR等領(lǐng)域正在快速放量中。

但不會(huì )改變的是，因為產(chǎn)品特性、市場(chǎng)成熟度、規模化需求等多重因素，手機行業(yè)在未來(lái)相當長(cháng)時(shí)間內仍是CMOS主賽道。

即，得手機者得天下。

從當前市場(chǎng)格局來(lái)看，索尼、格科微、三星、豪威、思特威這五家會(huì )成為強有力的競爭者，海力士和奇景等勢力則在慢慢淡出。

索尼

蘋(píng)果iPhone系列的獨家供應商，現今手機CMOS之王。1996年索尼正式開(kāi)始宣布開(kāi)發(fā)CMOS傳感器，多年來(lái)一直霸主高端市場(chǎng)。

不過(guò)自2020年之后，索尼手機CMOS的統治地位受到挑戰，市場(chǎng)份額從接近六成的高峰開(kāi)始往下，三星、豪威紛紛對其割肉。而且讓其他主流手機廠(chǎng)商較為反感的是，索尼的產(chǎn)能和品質(zhì)首要保證最大客戶(hù)蘋(píng)果，在交付和服務(wù)方面不及其他CMOS供應商。

格科微

1200萬(wàn)像素以下手機CMOS市場(chǎng)絕對的老大，出貨量多年蟬聯(lián)全球第一，競爭力突出。

以市場(chǎng)環(huán)境和客戶(hù)需求變化為本，瞄準行業(yè)應用痛點(diǎn)，格科微在最近幾年明顯加大了中高端市場(chǎng)的突破力度，其3200萬(wàn)像素和5000萬(wàn)像素產(chǎn)品紛紛面市。

根據潮電智庫了解，盡管GC50E0和GC50B2這兩款5000萬(wàn)像素高端產(chǎn)品采用了不同的技術(shù)路徑，但格科微采用的都是單芯片架構。這種獨特的芯片結構是公司自主研發(fā)，與主流的堆棧式結構有著(zhù)明顯區別，對下游客戶(hù)極致追求的“降本增效”戰略有著(zhù)積極意義。

三星

有每年2億部左右的三星手機托底，而且是中國多家一線(xiàn)安卓手機品牌的主力供應商，三星CMOS的銷(xiāo)量一直處于全球前三甲水平。

為了追趕競爭對手索尼，三星CMOS在大底和高像素技術(shù)創(chuàng )新方面做足文章，也是在手機界最早發(fā)布1億和2億等億級像素產(chǎn)品的企業(yè)。

不過(guò)三星歷來(lái)有獨占的習慣，因此截至目前，除了Galaxy S23 Ultra之外，暫時(shí)還沒(méi)有其他廠(chǎng)商的機型配備這款2億像素旗艦CMOS。相較之下，三星旗下其他億級像素CMOS除了像素數量外，幾乎全面落后。

豪威

1995年，豪威(OMNIVISION)在硅谷誕生。成立短短5年時(shí)間就登錄了納斯達克，2007年拿到蘋(píng)果的訂單，一直到2010年市占率仍然高達50%左右。

但是不到兩年時(shí)間，由于索尼的崛起，豪威就被徹底踢出了果鏈。之后幾經(jīng)易手，在2019年成為韋爾股份旗下子公司，披上了“國產(chǎn)芯片企業(yè)”外衣。不過(guò)在很多業(yè)內人士看來(lái)，豪威最多算是“混血”基因。

根據潮電智庫統計，除了蘋(píng)果，豪威目前幾乎供應其他所有一線(xiàn)手機品牌，其中不少機型還是主供身份。

思特威

國產(chǎn)CMOS廠(chǎng)商思特威是這五家企業(yè)中最年輕的一位，從安防領(lǐng)域擴延至智能手機、智能汽車(chē)等賽道的速度非常迅猛。

在技術(shù)方面，思特威在智能手機CIS方面積累了SFCPixel®-SL專(zhuān)利技術(shù)、AllPix ADAF®技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)，應用于安防的暗光性能和HDR等可以跨領(lǐng)域疊加于智能手機。

在產(chǎn)品方面，思特威研發(fā)并量產(chǎn)了200-5200萬(wàn)像素的多款系列產(chǎn)品，其中新推出的SC580XS是思特威成功量產(chǎn)第一顆22nm HKMG Stack工藝的5000萬(wàn)像素產(chǎn)品后，基于該平臺再度打造的的旗艦級主攝力作，目前思特威已擁有四款不同性能的5000萬(wàn)像素級超高分辨率的CIS產(chǎn)品矩陣，可賦能智能手機主攝、前攝、超廣角以及長(cháng)焦攝像頭等應用。