作為智能影像創(chuàng )新最重要的硬件，光學(xué)攝像頭模組的供應行情，成為衡量手機產(chǎn)業(yè)是否回暖的重要指標。

根據潮電智庫統計，2023年全球手機攝像頭出貨量為40.6億顆，同比只減少了3.3%。不過(guò)由于量?jì)r(jià)齊跌，嚴重內卷中“打進(jìn)骨頭”的價(jià)格戰，導致分列前二的頭部廠(chǎng)商舜宇光學(xué)科技(02382.HK)、丘鈦科技(01478.HK)的年度業(yè)績(jì)再次大滑坡。

舜宇的盈利預警顯示，集團2023年的凈利潤約人民幣10.8億至12億元，同比減少50%至55%。僅從出貨量來(lái)看，舜宇的手機攝像頭模組去年全年還增長(cháng)了9.8%。

丘鈦預計，2023年凈利潤同比減少約35%至45%。去年全年，丘鈦手機攝像頭模組合計銷(xiāo)量約3.66億顆，同比減少12.3%，在頭部企業(yè)中降幅最大。不僅如此，其全球第二的位置正面臨著(zhù)歐菲光的強力沖擊。

去年9月，受益大客戶(hù)華為以mate60系列強勢回歸高端手機市場(chǎng)，另一光學(xué)模組大廠(chǎng)，華為手機攝像頭模組的核心主供歐菲光則實(shí)現了逆風(fēng)翻盤(pán)。

根據歐菲光業(yè)績(jì)預告，2023年凈利潤為6900萬(wàn)元至9500萬(wàn)元。其中第四季度預計實(shí)現凈利潤2.3億元至3.94億元，創(chuàng )下2021年以來(lái)的單季度最高。

市場(chǎng)在2024年先迎一波“小陽(yáng)春”，回暖趨勢逐漸清晰。

受安卓陣營(yíng)備貨驅動(dòng)，手機攝像頭模組市場(chǎng)1月迎來(lái)出貨高峰，其中舜宇和丘鈦分別為6226萬(wàn)顆和3891.5萬(wàn)顆，均為近幾年以來(lái)的單月最好成績(jì)。潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈處獲悉，歐菲光、三贏(yíng)興等也迎來(lái)不同幅度的增長(cháng)。

雖然多家機構給出手機終端銷(xiāo)量增長(cháng)預測，而且攝像頭模組在去年出現單價(jià)回調的積極信號，但多家光學(xué)供應商對今年的行情預測顯得非常謹慎，普遍認為“與去年下半年差不多就算不錯了”。

潮電智庫認為，手機領(lǐng)域仍是光學(xué)供應鏈未來(lái)長(cháng)期的主戰場(chǎng)，在消費電子大環(huán)境疲軟的時(shí)候，“手機依賴(lài)癥”會(huì )成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標的硬傷和痛點(diǎn)。反之，則是重回增長(cháng)正軌的第一驅動(dòng)力。

其中，技術(shù)創(chuàng )新、交付能力、品質(zhì)管控、客戶(hù)資源池等關(guān)鍵指標會(huì )形成企業(yè)綜合競爭力，也是顆顆致勝之彈。