智能駕駛概念持續火熱，車(chē)載鏡頭需求增速超乎預期，供應鏈競爭已從局部轉向正面攻防階段。

根據潮電智庫統計，2023年全球車(chē)載鏡頭出貨量達到2.6億顆。從市場(chǎng)發(fā)展趨勢估算，未來(lái)兩年的出貨量分別為3.4億顆及4.2億顆。

出貨量榜單前十總共只占據了60%的出貨份額。另外超過(guò)1億顆的市場(chǎng)蛋糕被切分，則意味著(zhù)當前還有不少實(shí)力選手蟄伏于水下。

平均單車(chē)鏡頭搭載數超過(guò)7顆的比亞迪、特斯拉、廣汽埃安、蔚來(lái)、小鵬、理想等新能源車(chē)企增量，以及幾成標配的環(huán)視鏡頭市場(chǎng)爆發(fā)，無(wú)疑是車(chē)載鏡頭快速擴容的直接推手。

從更底層邏輯來(lái)說(shuō)，2025年被公認是汽車(chē)行業(yè)大洗牌的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，新老造車(chē)勢力為了擠入下一輪，紛紛以車(chē)載視覺(jué)作為最重要和最成熟的傳感器，在容易觸發(fā)消費體驗的智能座艙、智能駕駛板塊大做文章。

這個(gè)長(cháng)坡厚雪的賽道上，目前全球十強選手已經(jīng)集結就位，形成了“一超多強”的競爭格局。

經(jīng)過(guò)近三年的你追我趕，這些企業(yè)基本均已完成前視、后視、側視、環(huán)視、內置等五種類(lèi)別的產(chǎn)品矩陣布局，在2024年將迎來(lái)全面交鋒。

分析2023年車(chē)載鏡頭供應商具體出貨情況，舜宇的市占率還在進(jìn)一步擴大，“一超”的行業(yè)地位足夠牢固。

不過(guò)，舜宇車(chē)載鏡頭去年過(guò)億的小目標未能實(shí)現，主要是因為第四季度出貨量連續走低，這表明市場(chǎng)不缺競爭與變數。

潮電智庫預測，聯(lián)創(chuàng )電子、歐菲光、特萊斯光學(xué)等“多強”選手正在大步邁進(jìn)，今年會(huì )完全超越風(fēng)格保守的三協(xié)、世高、日立、桑萊斯等日韓系廠(chǎng)商，成為車(chē)載鏡頭細分產(chǎn)品單項冠軍的有力爭奪者。

值得注意的是，弘景光電雖然算是車(chē)載鏡頭的老牌選手，但從其公開(kāi)招股書(shū)信息來(lái)看，目前第一大客戶(hù)及營(yíng)收均發(fā)生了重大偏移，皆來(lái)自新興消費光學(xué)鏡頭領(lǐng)域，車(chē)載業(yè)務(wù)占比驟減，因此并沒(méi)有進(jìn)入“2023全球車(chē)載鏡頭綜合競爭力10強”陣容。

車(chē)載鏡頭行業(yè)火熱的另一面，是各種產(chǎn)品單價(jià)快速下調。用某頭部供應商的話(huà)說(shuō)，“車(chē)企不僅自己，還拉著(zhù)供應商一起來(lái)內卷。供應價(jià)格不降的后果，可能下次項目就不帶你玩了。”

潮電智庫認為，價(jià)格戰可以被視為行業(yè)走向成熟的重要標志，背后是格局不斷的洗牌與重建。

特別需要警醒的是，與手機體驗屬性不同，車(chē)載鏡頭屬于安全性產(chǎn)品，供應商需要在研發(fā)、量產(chǎn)、品質(zhì)等多個(gè)環(huán)節做出更嚴格的標準管控。

在這方面，市場(chǎng)不會(huì )給任何一家企業(yè)試錯的機會(huì )。