中國光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的綜合實(shí)力已經(jīng)讓歐洲望塵莫及。

繼美國光伏巨頭SunPower宣布破產(chǎn)之后，8月6日，德國知名光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商Bosswerk GmbH & Co. KG因資不抵債，正式向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾峤涣似飘a(chǎn)申請(qǐng)。

潮電智庫認(rèn)為，接連兩起海外企業(yè)破產(chǎn)事件，表明光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降對(duì)歐美企業(yè)的盈利能力造成重創(chuàng)，其已無力追加研發(fā)投入和設(shè)備投資。落后產(chǎn)能逐步出清，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈加速洗牌。

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2022年公布的REPowerEU計(jì)劃承諾歐盟到2030年達(dá)到600GW的光伏并網(wǎng)目標(biāo)，如此海量需求又將是中國企業(yè)繼續(xù)領(lǐng)先布局全球光伏市場的有利時(shí)機(jī)。

歐洲目前也在尋求投資重建太陽能光伏制造業(yè)，某光伏公司德國銷售經(jīng)理對(duì)潮電智庫分析道，中國在2023年占全球光伏模塊產(chǎn)量的94%，雖然擁有全球最完整的光儲(chǔ)供應(yīng)鏈，但也面臨著以美國為首的打壓，和嚴(yán)重內(nèi)卷化等挑戰(zhàn)。但無論如何，中國太陽能光伏公司都占據(jù)了規(guī)模制造和新技術(shù)部署的主導(dǎo)地位。

規(guī)模效應(yīng)打造成本競爭力
 

光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)以重資產(chǎn)運(yùn)行為主，投資密度高、技術(shù)門檻高、迭代速度快。換言之，如果規(guī)模不夠大，將無法刺激必要的投資和促進(jìn)同行競爭。

中企就是以大規(guī)模制造來快速降低生產(chǎn)成本，形成了具有競爭力的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備提供商形成的生態(tài)系統(tǒng)，在全球太陽能光伏供應(yīng)鏈中最具成本競爭力，還反過來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品單價(jià)進(jìn)一步降低。

歐洲高昂的電力價(jià)格增加其能源密集型上游企業(yè)的各項(xiàng)成本，生產(chǎn)規(guī)模普遍較小。并且即使其實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模生產(chǎn)，卻也仍將因勞動(dòng)力、材料、公用事業(yè)和資本成本較高而處于結(jié)構(gòu)性劣勢。

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如果沒有大規(guī)模來應(yīng)對(duì)中企，歐洲企業(yè)幾乎難以取得成功。

中國太陽能光伏企業(yè)目前主要在歐洲布局模塊或電池產(chǎn)線，未來將有更多企業(yè)前往歐洲建立生產(chǎn)基地，但上游原材料都會(huì)盡可能從現(xiàn)有的中國渠道采購。

在多元化市場方面，中國光伏企業(yè)也在東南亞、中東和北非等地區(qū)順利增加了銷售量，以避免近年來不斷增加的歐美地區(qū)潛在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

供應(yīng)鏈資源拉開盈利差距
 

在組件價(jià)格下行周期中，行業(yè)盈利表現(xiàn)進(jìn)一步分化。先進(jìn)產(chǎn)能占比高、成本渠道優(yōu)勢強(qiáng)的企業(yè)更具競爭力。

十多年前，中國制造光伏產(chǎn)品的原材料和設(shè)備都依賴進(jìn)口。在政策引導(dǎo)和市場需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，現(xiàn)已形成了完備的產(chǎn)業(yè)體系，供應(yīng)鏈完全自給自足。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國太陽能電池等主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)占全球總產(chǎn)量的80%以上，尤其是硅片產(chǎn)量幾乎占總量的95%，且價(jià)格低廉。相較于中國供應(yīng)鏈的壓倒性優(yōu)勢，歐洲目前年產(chǎn)能方面，組件約8GW、電池約1GW，硅片也僅為2GW，都不到全球產(chǎn)能的1%，總之就是完全滿足不了其自身的海量需求。

歐洲已成為中國光伏產(chǎn)品的全球最大買家，換句話說，就是沒有哪個(gè)國家比中國更能滿足歐洲的需求。

近兩年有許多歐洲光伏企業(yè)受美國IRA政策補(bǔ)貼激勵(lì)紛紛宣布赴美建廠，但由于今年美國大選變數(shù)較大，企業(yè)也隨之改變態(tài)度表示暫時(shí)觀望。

價(jià)格戰(zhàn)促成超強(qiáng)技術(shù)支撐
 

都說中國光儲(chǔ)企業(yè)之間卷價(jià)格現(xiàn)象很嚴(yán)重，但這十多年里確實(shí)卷出了超強(qiáng)的技術(shù)支撐，最終通過全球領(lǐng)先的綜合技術(shù)繼續(xù)降低產(chǎn)品成本。

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中企致力于大力推進(jìn)技術(shù)迭代，例如以更高的電池效率和模塊功率來相應(yīng)地降低每瓦成本，價(jià)格和品質(zhì)在歐洲廣獲肯定，Bosswerk的戶儲(chǔ)產(chǎn)品配備的就是寧德時(shí)代的高品質(zhì)磷酸鐵鋰（LFP）電池。

歐洲企業(yè)如果想在相對(duì)較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)提升，僅靠下一代技術(shù)不太可能縮小差距。未來將有很多技術(shù)落后的光伏小廠逐漸消失在牌桌上，全球市場份額將加速集中于有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的頭部企業(yè)。

相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，中國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈專利申請(qǐng)總量位居全球首位，有效專利總量超過7.4萬件。

在全球競爭日益激烈的情況下，中國光伏企業(yè)正努力開發(fā)新技術(shù)，以鞏固全球主導(dǎo)地位。電池轉(zhuǎn)換效率成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的“主賽道”，隆基綠能在Intersolar Europe 2023宣布其實(shí)現(xiàn)了晶硅-鈣鈦礦疊層電池33.5%的轉(zhuǎn)換效率。