近日有消息稱(chēng)，在臺灣觸控面板廠(chǎng)TPK和中國內地擬進(jìn)軍OLED面板業(yè)的嘉實(shí)基金都退出救援案后，日本中小尺寸液晶面板廠(chǎng)JDI近日對外界稱(chēng)獲得了500億日元（約4.7億美元）新援助，資金將于10月底到位，正式解決困擾JDI的資金斷缺難題。
據李星了解，JDI在經(jīng)過(guò)與僅存有意出資的香港綠洲投資管理公司協(xié)商后，其承諾出資的1.5至1.8億美元將繼續維持。另外，JDI還找到了一個(gè)愿意出資的供應商以及另外一個(gè)第三方資金，承擔出資0.9億美元至1.2億美元。同時(shí)，JDI的最大客戶(hù)將在原來(lái)出資1億美元的基礎上，再追加1億美元。而JDI聲稱(chēng)的最大客戶(hù)就是此前為JDI重組背書(shū)的蘋(píng)果。
JDI此前推出重組計劃，愿意交出約一半的股份和控制權，以換取約800億日元的援助資金，其中里面就含有蘋(píng)果的1億美元在內。
最早介入JDI重組案的是蘋(píng)果的觸控面板供應商TPK與臺灣另一財團，而中國內地的嘉實(shí)基金則作為重要的出資方與中國內地資源整合方出現在重組案中。
不過(guò)由于鴻海在回應其控制的夏普會(huì )不會(huì )參與JDI的重組案時(shí)，郭臺銘表示首先夏普重組JDI需要通過(guò)日本政府的反壟斷調整，得到日本政府的同意，另外是對臺灣另一財團的過(guò)往信譽(yù)抱懷疑態(tài)度，意思是只要這一財團參與的項目，鴻海都會(huì )避開(kāi)。
加上TPK在對JDI進(jìn)行盡職調查后，發(fā)現自己對JDI的前景無(wú)法做出清晰的判斷，而對于參與嘉實(shí)基金所牽頭的中國內地OLED面板廠(chǎng)事宜，也無(wú)法從客戶(hù)蘋(píng)果那得到明顯的產(chǎn)能需求回應，最終TPK退出了重組案。
JDI在TPK退出重組案后，也宣布與蘋(píng)果合建的白山6代LTPS LCD面板工廠(chǎng)臨時(shí)停工三個(gè)月一直到九月底，同時(shí)配合這條產(chǎn)線(xiàn)的后段模組設備也進(jìn)行變賣(mài)以回收資金，而服務(wù)這些產(chǎn)能的員工也將進(jìn)行部分裁撤，除轉往JOLED的員工外，約1200名員工將要離職。
隨后JDI的重組案轉由中國內地的嘉實(shí)基金主導，出資規模仍為800億日元，期間業(yè)界還曾傳出華星光電和維信諾有意參與相關(guān)重組案的消息。
其中華星光電由于武漢的LTPS LCD產(chǎn)能在年初滿(mǎn)載，并從ODM廠(chǎng)商那拿到了三星與華為的訂單，從而超過(guò)JDI，成為全球出貨量?jì)H次于深天馬的第二大LTPS LCD面板供應商。同時(shí)華星光電的武漢OLED面板產(chǎn)線(xiàn)，也正處在量產(chǎn)驗證階段。
維信諾則全面轉向柔性OLED后，其第一條6代柔性OLED面板產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)能與良率爬坡階段，并且產(chǎn)能在中國內地市場(chǎng)上供不應求。其第二條6代柔性OLED面板產(chǎn)線(xiàn)也已經(jīng)在建設之中。
這兩家面板廠(chǎng)摻和JDI重組案的目的，其實(shí)與外界看待京東方成為蘋(píng)果供應商所帶來(lái)的眼球效應目的是一樣的，也是希望在蘋(píng)果參與的重組案下，能夠獲得JDI的OLED面板技術(shù)與新增OLED面板產(chǎn)能外，還可以搭上蘋(píng)果這家行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新領(lǐng)先的大客戶(hù)。
不過(guò)，隨著(zhù)中國貿易爭端的持續惡化，蘋(píng)果對于供應鏈的產(chǎn)能部署出現了與之前不一樣的變化，開(kāi)始支持產(chǎn)地為非中國內地的產(chǎn)能安排。事實(shí)上，TPK退出JDI的重組案，很大程度上也是收到了蘋(píng)果要求供應鏈廠(chǎng)商，把部分產(chǎn)能部署在中國內地以外的國家和地區的通知影響。
同樣，隨著(zhù)蘋(píng)果的供應鏈調整信號越來(lái)越明顯，中國內地的嘉實(shí)基金也明顯感覺(jué)到了重組JDI后，蘋(píng)果并不會(huì )針對后續的投資明確表示支持，也就是如果后續利用JDI的技術(shù)在中國內地建OLED面板線(xiàn)，將直接與中國內地已建和待建的約12條6代柔性OLED面板線(xiàn)產(chǎn)能競爭中國國內市場(chǎng)。
僅管目前中國國內的柔性OLED面板產(chǎn)能看似供給緊張，但是未來(lái)十幾條6代柔性OLED面板線(xiàn)產(chǎn)能全部達產(chǎn)后，如果找不到智能手機以外的應用場(chǎng)景，很容易面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面。
據李星按目前智能手機的高端機型的尺寸規格區間測算，目前這些投資的6代柔性OLED面板線(xiàn)，每條產(chǎn)線(xiàn)年出貨量約在1.5億片左右，十幾條產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能全開(kāi)出來(lái)，幾乎可以包攬全部智能手機的面板需求。
事實(shí)上，據李星從設備供應商那了解的信息顯示，中國內地現在已規劃好的6代柔性OLED項目，都在開(kāi)始往后延遲相關(guān)推進(jìn)時(shí)間，已經(jīng)開(kāi)工建設的產(chǎn)線(xiàn)，也在原來(lái)計劃的基礎上縮減了產(chǎn)能規模，都在看后市的發(fā)展決定要不要增加設備。
而JDI也表示，如果要把白山工廠(chǎng)進(jìn)行改造成柔性OLED面板產(chǎn)線(xiàn)，其實(shí)與新建一條OLED面板產(chǎn)線(xiàn)所花費的時(shí)間差不多，基本上要兩年以后才能正常量產(chǎn)。另外，改造這條產(chǎn)能所需的資金，也接19億美元，花費并不低。
JDI目前給蘋(píng)果供貨LTPS LCD手機面板，產(chǎn)能全部放在了原來(lái)的舊6代線(xiàn)上，同時(shí)JDI還與JOLED合作給蘋(píng)果手表供應OLED面板。除了蘋(píng)果的訂單外，JDI最大的收入主要為車(chē)載面板客戶(hù)。
實(shí)際上，JDI對于長(cháng)期虧損的原因，大部分還是歸結于蘋(píng)果。據了解，蘋(píng)果的工程師在產(chǎn)線(xiàn)上胡亂指揮，是造成JDI產(chǎn)線(xiàn)效率低下和成本高企的關(guān)鍵因素之一，特別是白山新產(chǎn)線(xiàn)建成，蘋(píng)果的工程師轉到新產(chǎn)線(xiàn)后，JDI的新舊兩條產(chǎn)線(xiàn)對比，差異更加明顯。
另外，蘋(píng)果在開(kāi)放白山6代線(xiàn)產(chǎn)能，可以供貨給非蘋(píng)果客戶(hù)后，JDI在生產(chǎn)其它客戶(hù)的訂單與生產(chǎn)蘋(píng)果的訂單之間對比，也發(fā)現了同樣的現象。
加上JDI產(chǎn)線(xiàn)上的員工不善于在這些問(wèn)題上與蘋(píng)果主動(dòng)溝通，更多的時(shí)候是想辦法把蘋(píng)果駐產(chǎn)線(xiàn)工程師的提議給做到盡可能的完美，結果就出現同樣的產(chǎn)線(xiàn)，同樣的訂單，LG能賺錢(qián)，JDI卻虧損的局面。
不過(guò)，面板界對于蘋(píng)果的訂單其實(shí)并不怎么熱心，特別是手機面板訂單。最開(kāi)始蘋(píng)果推LTPS LCD手機面板的時(shí)候，供應商要四家，除JDI和LG外，還是三星和夏普。而三星和夏普在生產(chǎn)蘋(píng)果手機面板訂單時(shí)，也遇到了與JDI同樣的虧損問(wèn)題。
后面三星把LTPS背板技術(shù)用在柔性OLED上，不再接蘋(píng)果的手機面板訂單，夏普則由于虧損，沒(méi)錢(qián)接蘋(píng)果的手機面板訂單，最后只有LG和JDI硬著(zhù)頭皮供貨。
JDI的白山線(xiàn)在暫停三個(gè)月到期后，由于重組案沒(méi)有結果，因此宣布這條產(chǎn)線(xiàn)將無(wú)限期停工，未來(lái)復工時(shí)間，將視資金狀況再做決定。
而此次JDI聲稱(chēng)獲得的500億日元資金援助，還有沒(méi)有股權與控制權的出讓?zhuān)詭в兄亟M性質(zhì)，目前JDI并沒(méi)有說(shuō)明。
但從蘋(píng)果追加援助金額的動(dòng)作來(lái)看，蘋(píng)果應該是希望JDI能重啟白山線(xiàn)的產(chǎn)能，并繼續為蘋(píng)果供貨。
業(yè)界有消息傳蘋(píng)果明年將重啟其今年兩次取消iPhoneSE升級計劃，并將沿用iPhone 8的設計推出iPhone SE 2機型，在明年春季上市，以吸引換機周期到了的iPhone 6用戶(hù)繼續留在蘋(píng)果陣營(yíng)內。
從臺灣供應商給出的指引看，明年iPhone SE2計劃訂單約4000萬(wàn)部，整個(gè)生命期內的計劃訂單約為1億部。
加上iPhone 11 LCD版的暢銷(xiāo)，蘋(píng)果也在繼續追加訂單，因此蘋(píng)果希望JDI能夠繼續低成本的生產(chǎn)LCD面板，并維持蘋(píng)果在中國內地以外的僅有幾條LTPS LCD面板產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能，以保障自己的產(chǎn)能安全。
01月07日 18:14
