1月6日消息,日前,集邦咨詢(xún)半導體研究中心(DRAMeXchange)發(fā)布預測報告稱(chēng),基于淡季需求表現不淡、供給增長(cháng)保守以及供應商庫存已下降,各類(lèi)產(chǎn)品合約價(jià)在2020年第一季均可望持續上漲。
其中,消費及企業(yè)級SSD的供需缺口較eMMC/UFS顯著(zhù),將使SSD產(chǎn)品漲價(jià)幅度高于嵌入式產(chǎn)品。
展望第二季度,受惠于下半年的智能手機以及游戲主機等新產(chǎn)品的生產(chǎn)備貨,以及準備進(jìn)入傳統旺季,預期漲價(jià)態(tài)勢得已延續。
集邦咨詢(xún)表示,由于消費級SSD合約價(jià)自高點(diǎn)連跌7個(gè)季度,與傳統硬盤(pán)的成本差距已經(jīng)不遠,在2019年第二季起刺激筆記本電腦搭載SSD的比重及容量顯著(zhù)上升。
但6月中旬后,鎧俠/西數日本四日市廠(chǎng)區發(fā)生跳電問(wèn)題導致供給量下降,帶動(dòng)eMMC/UFS、SSD成交價(jià)格在第三季中止跌,晶圓市場(chǎng)則迅速反彈,第三季上漲近20%,eMMC/UFS及SSD合約價(jià)也在第四季翻漲。
從需求來(lái)看,盡管2019年第四季度合約價(jià)上漲,導致消費級SSD需求放緩,但數據中心客戶(hù)積極準備2020年新開(kāi)案需求,拉貨動(dòng)能優(yōu)于預期,使得第四季的企業(yè)級SSD已浮現供不應求的情形,預期2020年第一季合約價(jià)將有所支撐。
此外,移動(dòng)設備端也因準備蘋(píng)果2020年上半年的新機上市,備貨需求從第四季起涌現。總體而言,2020年第一季NAND閃存將呈現淡季不淡。
在供給面,由于供應商自2019年第二季起已處于盈虧平衡,或甚而呈現虧損,不得不調降2020年的資本支出,產(chǎn)能擴張與3D層數提升的時(shí)程都較以往保守。
統計各廠(chǎng)規劃,2020年位元產(chǎn)出增長(cháng)僅略高于30%,是歷年來(lái)規劃目標的低點(diǎn),加上2019年的供給位元已因跳電事件而下調,連續兩年的產(chǎn)出增長(cháng)都不到35%,是第一次出現的景象,也使得2020年全年供需更顯緊張。