近期，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議，會(huì )議上強調要選好投資項目，加強用地、用能、資金等政策配套，加快推進(jìn)國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛生服務(wù)、應急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò )、數據中心等新型基礎設施建設進(jìn)度。
這其中再次提到了“新基建”，所包含的7大領(lǐng)域：1、5G基站建設，2、特高壓，3、城際高鐵和城市軌道交通，4、新能源充電樁，5、大數據中心、6、人工智能，7、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。新基建是開(kāi)啟新一輪經(jīng)濟周期的必經(jīng)之路，唯一之路，是一切改革轉型的基礎。如果說(shuō)偉大復興是一座世紀大廈，那么新經(jīng)濟好似大廈的建筑材料，新基建就好比大廈的地基。
5G是新基建的領(lǐng)銜項目，因其應用廣泛、上下游產(chǎn)業(yè)鏈豐富，被定調為經(jīng)濟發(fā)展的新動(dòng)能。而5G基站是作為承載5G技術(shù)最重要的基礎設施，相關(guān)建設更是重中之重。
截至3月5日，中國聯(lián)通累計開(kāi)通約6.6萬(wàn)站，其中自建開(kāi)通4.3萬(wàn)站，共享電信2.3萬(wàn)站，雙方合計開(kāi)通共建共享基站5萬(wàn)站，基本完成了第一階段的并網(wǎng)目標，初步估算雙方共節省投資成本約100億元。
中國電信目前已累計開(kāi)通7.4萬(wàn)5G基站，計劃在二季度完成4個(gè)省公司的核心網(wǎng)試點(diǎn)，力爭三季度全國具備SA商用網(wǎng)基礎。
2月20日，中國聯(lián)通與中國電信就加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò )建設召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，就加快5G網(wǎng)絡(luò )建設達成高度共識，確保5G建設目標不降低，上半年完成廣東、浙江、江蘇以及共建城市既定的5G建設任務(wù)，第三季度力爭完成全國25萬(wàn)基站建設，較原定計劃提前一個(gè)季度完成全年建設目標。
從三大運營(yíng)商采購進(jìn)度來(lái)看，中移動(dòng)3月開(kāi)啟采購，聯(lián)通與電信在4月緊隨其后開(kāi)啟采購，整體在5月底完成采購計劃，而且運營(yíng)商可能提前借貨開(kāi)展建設，這樣在第三季度完成全年整體建設規劃的壓力不大。同時(shí)考慮到換機潮已經(jīng)開(kāi)始，第一波紅利機會(huì )就在3月-5月采購高峰期，從長(cháng)期看可以持續到2023年左右，但是加速期重點(diǎn)在2020-2021年，資本開(kāi)支增速有望進(jìn)一步提高。從市場(chǎng)份額看華為、中興占有絕對優(yōu)勢，分別占有市場(chǎng)份額約為55-60%、30-35%。
5G基站出貨量超預期，3-5月可以確定性的利好基站設備商及上游元器件。
5G商用主要分為4個(gè)階段，其中最重要的是第二波，業(yè)務(wù)驅動(dòng)，產(chǎn)業(yè)主導。2019年被稱(chēng)為5G元年，政策主導，技術(shù)推動(dòng)，政策全面發(fā)力，國內各個(gè)上市公司技術(shù)全面升級，推動(dòng)5G發(fā)展，所以2019年技術(shù)國產(chǎn)代替的上市公司漲幅驚人。2020年是業(yè)務(wù)驅動(dòng)，產(chǎn)業(yè)主導，也是最重要的第二波，2019年是開(kāi)啟5G元年，2020年才是5G建設的元年，因為業(yè)務(wù)驅動(dòng)和產(chǎn)業(yè)主導才代表著(zhù)5G進(jìn)入大規模的商用，老百姓才開(kāi)始大規模換5G手機，享受5G的高網(wǎng)速。
基站采購即將進(jìn)入高峰期（5月結束），建設基站所用到的元器件是最大受益方，包括：基站天線(xiàn)、PCB、功率器件、濾波器、射頻器件前后端等其他器件。
5G建設，承載先行。采購之后，中國移動(dòng)5G承載網(wǎng)將開(kāi)啟大規模建設。在5G網(wǎng)絡(luò )中，如果說(shuō)核心網(wǎng)是人的大腦，接入網(wǎng)則是四肢，那么承載網(wǎng)就是連接大腦和四肢的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )，負責傳遞信息和指令。
3月10日，中國移動(dòng)采購與招標網(wǎng)公布了26省份的SPN（切片分組網(wǎng)）5G承載網(wǎng)中標候選企業(yè)，目前寧夏、內蒙古尚未公布。根據華為、中興、烽火各家的報價(jià)及份額計算，中國移動(dòng)此次全國5G承載網(wǎng)采購涉及金額在100億元量級。實(shí)際獲得份額上，華為占到54.81%，烽火緊隨其后為32.50%，中興中標份額為12.69%。
去年12月26日，中國移動(dòng)公布了采購招標公告，經(jīng)歷近三個(gè)月之后終于有了結果。此次“中國移動(dòng)2020年至2021年SPN設備新建部分集中采購”，華為、中興、烽火三家投標總價(jià)超過(guò)250億元。
從招標的結果來(lái)看，華為無(wú)疑是最大的贏(yíng)家，中興的表現讓外界很意外。從各省份情況來(lái)看，中興甚至出現了多個(gè)省份未獲得訂單的局面，如在貴州、山西、吉林等省份。華為則在大部分省份都有著(zhù)超過(guò)50%的份額，其中在山東省的份額更是達到了七成。從價(jià)格上來(lái)看，烽火通信以近乎極低的價(jià)格才獲得了如此多的份額，可謂“流血”中標。
從運營(yíng)商角度出發(fā)，承載網(wǎng)的建設也不能百花齊放，否則以后的擴容和互聯(lián)互通都是很大的麻煩。正常的商業(yè)策略下，買(mǎi)三家的設備也算正常，再多就會(huì )很分散。一般情況下，三家份額6：3：1或者7：2：1都算正常。
伴隨著(zhù)5G基站高速的推進(jìn)，5G產(chǎn)業(yè)鏈中下一個(gè)階段將要爆發(fā)的，將會(huì )是小型網(wǎng)絡(luò )基站和微基站的部署與完善，這些基站設備供應商，及室內無(wú)線(xiàn)寬帶設備供應商，將是最大的受益方。
以往的通信網(wǎng)絡(luò )建設均是先解決信號有無(wú)的問(wèn)題，以及室外是否連續覆蓋的問(wèn)題，因此運營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò )建設初期快速布局大功率室外基站有利于其搶占先發(fā)優(yōu)勢，快速積累用戶(hù)量。而5G時(shí)代，由于大部分業(yè)務(wù)發(fā)生在室內場(chǎng)景，相較于4G，5G的通信頻率更高，網(wǎng)絡(luò )傳輸受障礙物的遮擋產(chǎn)生的衰減較大，導致基站范圍變小，如果實(shí)現和4G相同的覆蓋率，5G基站數量需是4G基站的1.2-3倍。目前4G基站的數量高達500多萬(wàn)個(gè)，覆蓋范圍在300m-3km不等，5G基站數量至少要達到800萬(wàn)才能達到充足的覆蓋效果。為了建設一張覆蓋面積廣的網(wǎng)絡(luò )，就要用小基站實(shí)現5G超密集組網(wǎng)場(chǎng)景，將“身小量大”的小基站全面部署到千家萬(wàn)戶(hù)。所以在市場(chǎng)需求的驅動(dòng)下，5G小基站將作為剛需而實(shí)現爆發(fā)式增長(cháng)。更為重要的是面對千行百業(yè)的5G需求，基于“開(kāi)放平臺”的5G小基站將會(huì )有很好的發(fā)展機遇。
同時(shí)在5G終端方面，除了智能手機廠(chǎng)商會(huì )以5G手機來(lái)推動(dòng)換機需求外，相關(guān)的AIOT物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度也將迎來(lái)快速增長(cháng)期，包括固定應用場(chǎng)景的AIOT硬件產(chǎn)品，將迎來(lái)品類(lèi)數量的大爆發(fā)增長(cháng)外，結合無(wú)人駕駛技術(shù)的移動(dòng)應用場(chǎng)景AIOT硬件產(chǎn)品同樣有望迅速在市場(chǎng)普及開(kāi)來(lái)。
目前通信領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)正在積極推動(dòng)5G建設復工復產(chǎn)，工信部也在此前指出，力爭2020年底實(shí)現全國所有地級市覆蓋5G網(wǎng)絡(luò )，這無(wú)疑將帶動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)全面繁榮。據中國信息通信研究院《5G經(jīng)濟社會(huì )影響白皮書(shū)》預計，到2020年電信運營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò )設備上的投資超過(guò)2200億元，各行業(yè)在5G設備方面的支出超過(guò)540億元，由此我們對于之后5G基站的建設可以更加期待。
01月07日 18:14
