北京時(shí)間09月27日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊，觸控面板大廠(chǎng)TPK宸鴻于9/26公告完成2.36億美元之GDR海外存託憑證和2億美元之海外可轉債ECB訂價(jià)，總計發(fā)行金額為4.36億美元，據悉，由于發(fā)行時(shí)間掌握度佳，發(fā)行后數小時(shí)內就獲得數倍超額認購、并領(lǐng)先其他桉件完成訂價(jià)、達到最窄幅度的GDR折價(jià)。TPK宸鴻表示，這次籌資主要將用于擴充單片式玻璃觸控技術(shù)解決方桉（single glass solution）相關(guān)產(chǎn)能以及海外購料資金需求，并提升TPK宸鴻未來(lái)營(yíng)運擴展所需之財務(wù)彈性，期許進(jìn)一步強化市場(chǎng)領(lǐng)導地位。

    TPK宸鴻強調，隨著(zhù)Windows8新產(chǎn)品即將上市，研調機構預期，觸控功能在消費性電子產(chǎn)品之滲透率將大幅提升。而TPK宸鴻目前已與眾多筆記型電腦大廠(chǎng)積極合作，以其高良率、經(jīng)濟規模等優(yōu)勢，相信可持續保持該公司（在觸控面板）產(chǎn)業(yè)龍頭地位。

    對于這次同時(shí)發(fā)行海外存託憑證及海外無(wú)擔保可轉換公司債籌資，TPK宸鴻進(jìn)一步說(shuō)明，主要為考量維持適度之股權稀釋及負債權益比、管理資本結構及保障股東權益。而且透過(guò)雙重籌資管道亦有助于接觸更多元之投資人，能強化股東結構，并進(jìn)一步推展公司在國際資本市場(chǎng)之能見(jiàn)度。

    TPK宸鴻這次所發(fā)行的海外存託憑證，發(fā)行價(jià)格是公司近3個(gè)月來(lái)加權平均股價(jià)溢價(jià)5.2%，海外無(wú)擔保可轉換公司債之轉換價(jià)格是近3個(gè)月來(lái)加權平均股價(jià)溢價(jià)21.0%。公司方面認為，這顯示國際投資人對于TPK宸鴻之營(yíng)運展望仍具信心。

    J.P. Morgan與Nomura為T(mén)PK宸鴻本次籌資桉之共同全球協(xié)調人及主辦承銷(xiāo)商。據統計，TPK宸鴻這次發(fā)行GDR及ECB籌資，同時(shí)也締造多項近年來(lái)臺灣海外發(fā)行桉之記錄。包括：2009年以來(lái)GDR發(fā)行折價(jià)幅度最小之海外籌資桉、2006年以來(lái)臺灣第1筆結合股權及股權連結性產(chǎn)品之海外籌資桉、亞洲地區（不含日本）2012年以來(lái)最大規模結合股權及股權連結性產(chǎn)品之籌資桉、過(guò)去1年來(lái)臺灣最大型之海外籌資桉件、過(guò)去1年來(lái)臺灣唯一成功定價(jià)在零票面利率及零殖利率之海外可轉換債。