隨著(zhù)我國大陸顯示企業(yè)產(chǎn)能規模的逐漸擴大，我國TFT-LCD顯示材料、器件與設備的本土化面臨著(zhù)難得的發(fā)展機遇。有數據顯示，2016年之后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年在液晶材料、基板玻璃(含彩膜用玻璃)、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜等產(chǎn)品需求量上的總價(jià)值將接近千億元。

然而由于長(cháng)期受研發(fā)積累不足、外資巨頭技術(shù)封鎖、知識產(chǎn)權保護等因素制約，目前本土企業(yè)的配套能力仍普遍在低端市場(chǎng)徘徊，關(guān)鍵材料及設備本土化的欠缺，已經(jīng)成為阻礙TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈做大做強的關(guān)鍵因素。

關(guān)鍵材料設備受制于人

近年來(lái)，大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料、設備和零組件產(chǎn)業(yè)取得了一定成績(jì)，但并沒(méi)有改變關(guān)鍵材料及設備受制于人的局面。

在TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中，上游材料、設備及零組件產(chǎn)業(yè)起到了很強的支撐作用，其在技術(shù)門(mén)檻、行業(yè)集中度、議價(jià)能力上均比中游面板和下游整機高。近年來(lái)，大陸面板業(yè)投資熱潮也極大地拉動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上游需求。據測算，2016年之后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要250噸液晶材料、1億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1億平方米偏光片、5000萬(wàn)平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學(xué)薄膜等，其總價(jià)值將接近千億元。

面對如此巨大的商機，本土企業(yè)目前卻只能望洋興嘆。賽迪顧問(wèn)光電事業(yè)部總經(jīng)理常金龍告訴筆者，由于缺乏整體規劃，大陸在密集布局高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)的同時(shí)，對上游如玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等核心環(huán)節的建設相對滯后，整體產(chǎn)業(yè)競爭力不強，給大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展帶來(lái)了隱患。來(lái)自中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )的數據也顯示，2013年，大陸骨干企業(yè)采購本土化材料、裝備超過(guò)150億元人民幣，同比增長(cháng)超過(guò)40%，但總體而言在種類(lèi)覆蓋率及配套率上仍然不高，尤其是本土裝備的配套率不足2%。

由于全球化程度高且利潤豐厚，上游材料及設備產(chǎn)業(yè)的話(huà)語(yǔ)權一直被德日韓及我國臺灣地區企業(yè)牢牢掌握。面對較高的技術(shù)壁壘，大陸本土企業(yè)基本上只能在低端領(lǐng)域尋找生存空間。以偏光片為例，據常金龍介紹，目前本土偏光片主要集中在中低端應用領(lǐng)域(中小尺寸)，如儀器儀表盤(pán)、眼鏡、電子詞典、數碼相機等方面。“目前大陸僅有盛波光電和三利譜兩條寬幅TFT偏光片生產(chǎn)線(xiàn)，與市場(chǎng)需求相差甚遠，大陸液晶面板廠(chǎng)商不得不從外資企業(yè)采購。”常金龍說(shuō)。

與此同時(shí)，TFT關(guān)鍵設備本土化空白也成為影響TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力的關(guān)鍵因素。記者在采訪(fǎng)中了解到，由于目前本土TFT設備廠(chǎng)商只能生產(chǎn)技術(shù)含量較低的后段產(chǎn)線(xiàn)上某些環(huán)節上的設備，大陸開(kāi)工建設的多條高世代面板線(xiàn)，90%左右的固定投資都花在了進(jìn)口設備的購買(mǎi)上。對此，常金龍也坦言，由于成套生產(chǎn)線(xiàn)依賴(lài)進(jìn)口，大陸面板廠(chǎng)商的生產(chǎn)成本遠高于國外企業(yè)，同時(shí)也限制了中國自主知識產(chǎn)權體系的構建。

企業(yè)夾縫求生

隨著(zhù)2013年年底DIC和Merck分別于大陸建廠(chǎng)及默克收購安智，本土企業(yè)在上游配套產(chǎn)業(yè)的布局上正遭遇來(lái)自外資企業(yè)的更大挑戰。

目前全球平板顯示關(guān)鍵上游材料的生產(chǎn)技術(shù)集中在美國、日本、韓國和中國臺灣地區。常金龍告訴筆者，平板顯示產(chǎn)業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，由于競爭越來(lái)越激烈，日本、韓國為了保持自身優(yōu)勢地位，對高世代線(xiàn)、上游關(guān)鍵材料和部件等核心技術(shù)進(jìn)行封鎖，大陸企業(yè)在實(shí)現可持續發(fā)展上面臨著(zhù)嚴峻的技術(shù)挑戰。“隨著(zhù)OLED、激光顯示等新型顯示技術(shù)的崛起，外資企業(yè)仍然會(huì )沿用技術(shù)封鎖的發(fā)展路徑。”常金龍說(shuō)。

不僅如此，2013年年底，DIC和Merck分別于青島和上海啟用了各自的混晶工廠(chǎng)，就近供應大陸液晶面板企業(yè)。據了解，在全球市場(chǎng)范圍內，Merck、Chisso和DIC三家企業(yè)2013年的合計市場(chǎng)占有率為95%，大陸多家企業(yè)的合計市場(chǎng)占有率僅為5%。可以說(shuō)，外資企業(yè)落地大陸，在某種程度上對本土企業(yè)的發(fā)展提出了嚴峻挑戰。在誠志永華總工程師華瑞茂看來(lái)，Merck在上海建廠(chǎng)是有戰略目的的。“一旦他們的液晶材料被用于國產(chǎn)化，對我們真正本土化的液晶產(chǎn)業(yè)將是致命的打擊。”華瑞茂說(shuō)。

與此同時(shí)，2014年4月，商務(wù)部正式以附加限制性條件批準了Merck收購安智。據了解，Merck在全球液晶市場(chǎng)的份額超過(guò)60%，在中國液晶市場(chǎng)的份額超過(guò)70%；安智在全球光刻膠市場(chǎng)的份額約為35%，在中國光刻膠市場(chǎng)的份額超過(guò)50%。一位業(yè)內人士告訴筆者，收購完成后，默克將成為同時(shí)供應液晶和光刻膠兩種產(chǎn)品的最大供應商，若默克將液晶和光刻膠進(jìn)行捆綁銷(xiāo)售，無(wú)疑將產(chǎn)生1+1>2的作用，這對大陸材料企業(yè)無(wú)疑將造成巨大打擊。

對此，華瑞茂也坦言，希望相關(guān)政府部門(mén)或協(xié)會(huì )能進(jìn)一步進(jìn)行外商對液晶市場(chǎng)壟斷情況的調查，同時(shí)限制Merck與安智合并后可能在大陸大幅度提升的競爭平臺。

產(chǎn)業(yè)鏈強大需合力突圍

上游材料及設備本土化的強大，不是一朝一夕能實(shí)現的，需要企業(yè)自身努力，更需要產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同突圍。

在中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )行業(yè)研究部主任胡春明看來(lái)，上游材料及設備業(yè)本土化做大做強，一方面需要相關(guān)部門(mén)引導產(chǎn)業(yè)集聚、規范市場(chǎng)秩序。另一方面，還需要本土企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，重視知識產(chǎn)權。以液晶材料為例，在他看來(lái)，目前全球液晶材料正在向“快速響應”和“高清”發(fā)展，TN-LC的市場(chǎng)占有率會(huì )很快降低，IPS-LC、VA-LC和FFS-LC的市場(chǎng)占有率會(huì )日益升高。因此大陸企業(yè)應采取快速響應措施，進(jìn)一步發(fā)揮國家重大科技專(zhuān)項和戰略性新興產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金的作用，構建以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導向、產(chǎn)學(xué)研相結合的技術(shù)創(chuàng )新體系。

常金龍也對筆者表示，對大陸企業(yè)而言，一是積極把握產(chǎn)業(yè)轉移機遇，通過(guò)引進(jìn)、消化、吸收實(shí)現再創(chuàng )新；二是新進(jìn)入企業(yè)應根據企業(yè)自身的業(yè)務(wù)發(fā)展特色和實(shí)際情況，選擇合適的產(chǎn)業(yè)切入點(diǎn)；三是與上下游企業(yè)開(kāi)展戰略合作，積極進(jìn)行市場(chǎng)拓展，包括積極地拓展客戶(hù)、優(yōu)化客戶(hù)結構、與上下游企業(yè)建立戰略聯(lián)盟；四是積極爭取國家政策，充分發(fā)揮融資功能。

加強面板廠(chǎng)商與上游配套企業(yè)的協(xié)同開(kāi)發(fā)與創(chuàng )新，將對提升本土化競爭力起到積極的推動(dòng)作用。京東方副總裁張宇告訴筆者，半導體顯示產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力和輻射力極強，在京東方等大陸顯示企業(yè)的帶動(dòng)下，北京數字電視產(chǎn)業(yè)園、合肥平板顯示產(chǎn)業(yè)基地等產(chǎn)業(yè)集群效應凸顯。其關(guān)鍵零部件玻璃基板、液晶材料、背光源組件等的國產(chǎn)化正不斷取得進(jìn)步。據他透露，目前京東方在玻璃基板、液晶、導光板、光刻膠、彩色濾光片、偏光片、背光源等重要材料方面均實(shí)現了大陸配套供應。

據華星光電高級副總裁趙勇透露，早在2012年，華星光電就開(kāi)始與誠志永華、江蘇和成等本土企業(yè)一起做技術(shù)攻關(guān)，一旦產(chǎn)品通過(guò)驗證，華星光電將會(huì )大批量采用。在他看來(lái)，面板企業(yè)扶持配套國產(chǎn)化，就需要這樣的態(tài)度，即“你有問(wèn)題我也不放棄，你沒(méi)有業(yè)績(jì)我也照樣給你下單，你遇到困難我也不離不棄”。只有這樣，大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游材料及設備業(yè)才有希望真正做大做強。